Die Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz wurde im Jahr 2016 durch eine Zusammenarbeit der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG und der Sparkasse Schwyz AG gegründet. 

Was bieten wir an?

Wir bieten Konto- und Wertschriftenlösungen für Ihr Freizügigkeitsvermögen. Sie haben dabei die Wahl zwischen fünf Strategien.

Vorteile unserer Vorsorgelösungen

• Vorsorgelösung aus einer Hand: Stiftung – Depotbank – Vermögensverwaltung
• Freie und individuelle Wahl der Anlagestrategie
• Steuervorteil durch Stiftungssitz im Kanton Schwyz (tiefe Quellensteuer bei Wegzug oder Wohnort im Ausland)
• Bereits ab CHF 50'000 möglich
• Koordination: Freizügigkeitsguthaben und Privatvermögen bezüglich Klumpenrisiken (Anlagen), Steuern, Begünstigungsordnung (Erbrecht vs. Vorsorgerecht)

Weitere Informationen und Reglemente finden Sie hier.

Sie haben eine Freizügigkeitsleistung und möchten diese individualisiert in ETF's, Einzelanlagen anlegen?

Überblick Schwyzer Vorsorgelösung ufsz

• Zinssatz 0.10% p.a. 
• Bei Anlagelösung: Mindestanlage von 50% des Freizügigkeitsvermögens, All-in-Gebühr 0.60% p.a.
• Bei Kontolösung: ganzes Freizügigkeitsvermögen wird auf dem Konto verzinst, Stiftungsgebühr 0.10% p.a.

Eröffnung

Bitte senden Sie den ausgefüllten Eröffnungsantrag zusammen mit einer Ausweiskopie (Pass oder Identitätskarte) per Post zu.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Factsheet.

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Eröffnung Kontolösung

Eröffnung Anlagelösung

Eröffnung mit Direktauszahlung (Wegzug aus der Schweiz)

Änderung Begünstigtenordnung

Auszahlung Erreichen Referenzalter

Auszahlung Endgültiges Verlassen der Schweiz EU/EFTA

Auszahlung Endgültiges Verlassen der Schweiz ausserhalb EU/EFTA

Überweisung an Pensionskasse
Überweisung an Freizügigkeitsstiftung

Weitere Formulare auf Anfrage (WEF, Selbständigkeit, Tod, Invalidität).