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Konditionen Vermögensverwaltung

 
  Einzeltitel-Mandat ETF-Mandat
Mindestanlagebetrag ab CHF 250'000 ab CHF 50'000
Managementstil aktiv passiv
eingesetzte Instrumente hauptsächlich Direktanlagen in Aktien und Obligationen ausschliesslich ETF (Exchange Traded Funds)
Währungen CHF, EUR, USD CHF, EUR, USD
Kundenrestriktionen auf Anfrage keine
Nachhaltige Anlagen auf Anfrage ETF-Mandat ESG
 

Anlageprofil

Vermögen

All-in-Gebühr* p.a.

All-in-Gebühr* p.a.
Festverzinslich bis 500'000 0.75% 0.70%
bis 1 Mio. 0.70% 0.65%
bis 2 Mio. 0.65% 0.60%
bis 5 Mio. 0.60% 0.55%
Defensiv bis 500'000 0.95% 0.70%
bis 1 Mio. 0.90% 0.65%
bis 2 Mio. 0.85% 0.60%
bis 5 Mio. 0.80% 0.55%
Ausgewogen bis 500'000 1.05% 0.75%
bis 1 Mio. 1.00% 0.70%
bis 2 Mio. 0.95% 0.65%
bis 5 Mio. 0.90% 0.60%
Dynamisch bis 500'000 1.15% 0.75%
bis 1 Mio. 1.10% 0.70%
bis 2 Mio. 1.05% 0.65%
bis 5 Mio. 1.00% 0.60%
Aktien bis 500'000 1.25% 0.75%
bis 1 Mio. 1.20% 0.70%
bis 2 Mio. 1.15% 0.65%
bis 5 Mio. 1.10% 0.60%

*Die All-in-Gebühr beinhaltet sämtliche eigenen Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung der Vermögensverwaltung. Dazu gehören Kontoführungsgebühr, Depotgebühr, Courtage, Vermögensverwaltungs-Honorar sowie CH-Steuerverzeichnis. Nicht inbegriffen sind Abgaben, Steuern (u.a. MwSt., Eidg. Stempel), Belastungen und Gebühren Dritter (u.a. TER), Versand- und Verarbeitungsgebühren sowie zusätzliche Bankdienstleistungen. Ab CHF 5 Mio. auf Anfrage. Die Berechnung der Gebühren erfolgt aufgrund des Portfoliowertes an verschiedenen Stichtagen und gilt für das laufende Kalenderjahr. Die Belastung erfolgt jeweils im Dezember.

 

Stand per 1. Januar 2021. Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

 

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Vermögensverwaltung muss nicht teuer sein

Der unabhängige Schweizer Online-Vergleichsdienst «moneyland.ch» hat die Kosten in der Schweizer Vermögensverwaltung untersucht. Dabei gibt es je nach Bank grosse Unterschiede.

Das Angebot der Sparkasse Schwyz AG ist beim Vergleich der "klassischen" Vermögensverwaltung am günstigsten.

Bei der Regionalbank ist die Vermögensverwaltung bereits ab CHF 50'000 möglich. Ausserdem sind die Vermögensverwalter alles Mitarbeitende der Sparkasse und somit in der Region verwurzelt.

 

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Zum Bericht von moneyland.ch